【农牧业】我国首个发酵饲料原料行业标准发布。
近日，由中国农业科学院饲料研究所牵头的我国首个发酵饲料原料标准《饲料原料发酵豆粕》修订版获批，以规范农业行业。该标准将于10月1日起实施。我国是农业大国，豆粕是最重要的饲料蛋白原料。因此，我国多年来对大豆的需求量较高，进口量超过1亿吨，占总需求量的85%以上。上述标准的实施将对规范行业发展、保证产品质量、满足利基需求、突破瓶颈发挥重要作用。
要点：发酵豆粕由中国首创。但发酵菌种多样化、工艺粗糙、质量不稳定等问题制约了其发展。迫切需要科学的领导和标准。路德环境、安琪酵母等上市公司一直致力于发酵饲料项目的布局和投资。
【电子材料】电池铝箔扩产缓慢，需求激增导致供应短缺。
锂电池用铝箔已连续数月供不应求。7月底铝箔出货量为9500吨，8月第一周的订单量已达1.3万吨。一方面，新能源汽车产销量和动力电池装机量激增。另一方面，电池铝箔有一定的商业化周期和技术门槛，建设和生产速度缓慢。此外，即将投入商用的钠离子电池也给电池铝箔带来新的需求增长。
要点：万顺新材积极布局电池铝箔业务，已成功进入宁德时代等优质客户的供应链体系。利瑞科技收购佛山大威，进军锂电池集液主要材料涂碳铝箔领域。今年将新增12条碳镀铝/铜箔生产线。
【电力】特高压直流有望密集获批，设备制造商或迎来“黄金”十年。
国家电网日前宣布，今年下半年将建设新一批“四交四直流”特高压项目，总投资超过1500亿元。特高压作为国家新能源供应和消费体系的载体，承担着重大使命和基础设施效应，预计2022年至2023年迎来第二轮集中审批。变电站和换流站占大型电站成本的很大一部分特高压工程规模化建设。特高压交流关键设备主要包括交流变压器和GIS，特高压直流关键设备主要包括换流阀、换流变压器、阀控保护系统。
要点：直流输电工程单个换流站投资约50亿元，其中设备采购成本占70%。换流阀、换流器、直流控制与保护、直流穿墙套管、直流海缆等核心设备技术含量高。设备和供应商仍在迭代升级。
【双碳】吉利集团投资的全球最大二氧化碳制绿色甲醇项目即将投产。
近日，由吉利集团投资、河南某集团实施的二氧化碳制甲醇项目即将于本月投产。该项目综合利用富氢、富甲烷的焦炉煤气和工业废气中捕集的二氧化碳合成甲醇和液化天然气，计划总投资7亿元人民币。该项目将采用冰岛CRI（冰岛碳回收国际）专有的ETL绿色甲醇合成工艺，这是国内新技术焦炉煤气净化和冷冻分离LNG和二氧化碳捕集技术。
要点：吉利集团于2005年开始甲醇燃料及汽车研究，该战略投资项目是全球首个、国内首个绿色甲醇项目。
【半导体】VPU或将大放异彩，未来市场规模约1000亿美元。
视觉处理芯片是一款结合AI技术专门针对视频场景的视频加速器，具有高性能、低功耗、低延迟的特点。它可以提高计算的能源效率。在短视频、直播、视频会议、云游戏等应用场景的推动下，预计2022年全球VPU市场将达到500亿美元。由于场景处理技术的高需求，ASIC视觉处理芯片容量小。谷歌、Meta、字节跳动、腾讯等都在这一领域进行了布局。
要点：5G带来视频流量滚雪球，智能视频技术应用普及。专属视频处理的ASIC VPU芯片或迎来长周期蓝海市场。
【化工】聚醚胺供不应求，国内厂家积极扩产。
作为风电行业最被低估的领域之一，聚醚胺（PEA）是一类具有软聚醚骨架、由伯胺或仲胺基团封端的聚烯烃化合物。用于生产高强度、高韧性的复合材料。PEA下游主要是风电叶片。据GWEA预测，2022年至2026年，全球新增风电装机量预计将从100.6GW上升至128.8GW，其中50.91%将安装在中国。随着新增风电装机数量的不断增加，新一轮PEA供需矛盾将出现。
要点：国内六家PEA生产企业正在积极谋划扩产。据悉，卓越新材现有产能3.5万吨/年，预计2022年至2023年新增产能9万吨/年。
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发布时间：2022年8月19日