【风电】风电碳纤维专利即将到期，产业链应用日益拓展。
据悉，风电设备巨头维斯塔斯的风电叶片碳纤维拉挤工艺核心专利将于本月19日到期。明阳智能、中材科技、时代新材等多家国内企业已布局碳纤维拉挤生产线，产品即将推向市场。数据显示，2021年全球应用于风电叶片的碳纤维达到3.3万吨，预计2025年将达到8.06万吨，复合年增长率为25%。中国风电叶片所需碳纤维占全球市场的68%。
关键点：得益于全球碳中和背景下风电装机的快速增长以及碳纤维在大型叶片中的渗透率不断提高，风电叶片仍将是拉动碳纤维需求增长的主要引擎。
【电力】虚拟电厂经济潜力突出，未来市场广阔。
虚拟发电厂（VPP）通过数字化手段汇聚各类分散的可调电源和负荷，吸收储电量并释放售电量。同时，通过市场供需匹配能源资源，提高输配电效率。随着虚拟电厂的渗透，预计2030年虚拟电厂调节负荷的比例将达到5%。中金公司预计，2030年中国虚拟电厂行业市场规模有望达到1320亿元。
关键点：国电日新科技转向“预测+电力交易/储能群控调/管”交互应用系统或平台，推出虚拟电厂智能运营管理系统。公司在该领域已落地河北、山东两个项目。
【消费品】作为千亿级机遇领域，宠物食品掀起IPO热潮。
三年前疫情爆发以来，“宠物经济”出现倒退，成为增长最明显、最稳定、最受投资青睐的机会领域。2021年，国内宠物行业共发生融资事件58起。其中，宠物食品是最大的细分市场，特点是回购频繁、价格敏感度低、粘性强。2021年市场规模达到482亿元，近五年年复合增长率达到25%。与此同时，中国的产业集中度较低。宠物食品行业竞争格局不稳固。
关键点：目前，佩宝宠物营养科技、中国宠物食品、依依卫生用品已在A股上市。Luscious已在北交所北交所挂牌上市，电商宠物品牌波琪已在美国纽交所挂牌上市。Biregis、Care 和 Gambol Pet Group 等其他品牌也正在进行 IPO。
【汽车零部件】汽车连接器增量需求拓展增长空间，自主供应链迎来发展机遇。
随着新能源汽车的加速普及，智能网联快速推进，对连接器的信息传输速率等性能提出了更高的要求。在数据传输速率逐步提高的同时，也要求具有高稳定性、抗干扰、耐高温等属性。有机构预测，2025年我国乘用车配套高速连接器预装量产规模预计将达到135亿元，2021-2025年复合增长率预计将达到19.8%。
关键点：中国一些本土汽车连接器制造商已获得全球领先汽车公司的认可，占据近三分之一的市场份额。随着政策的支持和新能源汽车的崛起，汽车连接器厂商将迎来黄金时期。
【冶金】太阳能、风电新增装机带动变压器对取向硅钢的需求。
取向硅钢广泛应用于变压器、光伏、风电、新能源汽车驱动电机等领域。其中，预计2025年风电和光伏将占变压器增量取向硅钢消费量的78%。由于技术和专利保护等壁垒，产能主要集中在亚洲、欧洲和美洲。我国高磁取向硅钢核心装备依赖进口。随着电网改造、新能源、高铁、数据中心等建设，取向硅钢及输配电设备的需求将进一步拉动。
关键点：在“双碳”经济影响下，节能产品的需求激增。预计“十四五”期间，我国将新增取向硅钢产能69万吨/年，主要集中在高磁取向硅钢产品领域。交付期主要在2024年。
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发布时间：2022年8月1日